#1 | Vorbereitungen
- Jan-Hendrik Böning
1. Vorwort
Das Bestandsführungssystem AMS von assfinet bietet Ihnen die komfortable Möglichkeit über
eine integrierte Schnittstelle (API) Kundendaten in Ihre Thinksurance Advisory Suite zu übertragen
und anschließend alle Vertragsdokumente inkl. Dokumentation zurückzuführen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine vollumfängliche AMS Lizenz (inkl. con:center) haben.
ABSPRUNG AUS AMS IN THINKSURANCE | RÜCKGABE AUS THINKSURANCE IN AMS |
|---|---|
Vermittlerdaten | Neuer Vorgang bei Ihrem Kunden |
Kundendaten | Anlage Angebote inkl. Dokumente |
Agenturnummern | Daten aus dem Angebot inkl. Status |
Vertragsdaten | Anlage Deckungsauftrag inkl. Dokumente |
| Daten aus der Deckung inkl. Status |
2. Was Sie für die Ersteinrichtung benötigen
Damit eine erfolgreiche Einrichtung erfolgen kann, benötigen Sie folgende Informationen:
a) von assfinet
Eine entsprechende AMS 4 (oder aktueller) Lizenz inkl. dem con:center. Für den jeweiligen con:center Nutzer muss der Produktgeber „Thinksurance“ freigeschaltet werden. Dies kann mit Nennung des freizuhaltenden con:center Users an vertrieb@assfinet.de geschehen.
b) von Thinksurance
Damit die Schnittstelle aktiviert und Ihrer persönlichen Advisory Suite zugeordnet werden
kann, benötigen Sie lediglich Ihren persönlichen b-token.