Um die Schnittstelle zu testen, können Sie folgende Szenarien durchspielen:

1. Kunde auswählen und in die Advisory Suite übertragen

a) Schritt 1

Wählen Sie aus Ihrer Kundenliste einen Kunden und klicken Sie auf die „DigiPro“ Schaltfläche

Open

b) Schritt 2

Es öffnet sich das con:center Fenster.

Klicken Sie in diesem auf die Schaltfläche „Weiter“

Open

Tipps:

1. Wählen Sie im Drop-Down Menü „Dieses Produkt” die Antwort „immer im externen Browser öffnen”

   1. So wird die Advisory Suite in dem Standardbrowser (Chrome, Firefox, etc.) geöffnet

2. Nutzen Sie als Standardbrowser nicht den Internet Explorer

   1. Dieser verursacht bei vielen Onlinediensten Probleme

   2. Nutzen Sie stattdessen Chrom, Firefox, Safari, etc.

c) Schritt 3

Anschließend öffnet sich der Browser mit der Kundenübersicht in der Advisory Suite.

2. Ein Vorschlag und die Daten aus dem Vorschlag für den Kunden anhängen

a) Schritt 1

Klicken Sie nach erfolgter Berechnung und Auswahl des Tarifs auf die Schaltfläche „Vorschlag erstellen“

b) Schritt 2

Erstellen Sie einen Vorschlag in der Advisory Suite.

Der erstellte Vorschlag erscheint als PDF in der Advisory Suite. Gleichzeitig wird der Vorschlag inkl. Beratungsprotokoll und den Daten aus dem Vorschlag in AMS zu Ihrem Kunden abgelegt.

c) Schritt 3

Wenn Sie in AMS zurückkehren, klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche „Speichern“

Die übertragenen Daten aus dem Vorschlag sind nun dem Kunden zugeordnet.

d) Schritt 4

Unter Postbestand finden Sie den Vorschlag und das Beratungsprotokoll als PDF.

3. Eine Deckung und die Daten aus der Deckung für den Kunden anhängen

a) Schritt 1

Klicken Sie nach erfolgter Berechnung und Auswahl des Tarifs auf die Schaltfläche „Deckung beauftragen“

b) Schritt 2

Führen Sie den Buchungsprozess durch.

c) Schritt 3

Wenn Sie nun in AMS zurück wechseln, sollten klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „Speichern“.

Ihrem Kunden wurde nun der Vertrag (Status Eigen) zugeordnet

Die dazugehörigen Dokumente wie Beratungsprotokoll und Deckungsauftrag wurden unter Postbestand abgelegt.

4. Absprung in Vorgänge des gewählten Kunden

a) Schritt 1

Rufen Sie Ihren Kunden auf und betätigen Sie den unteren Teil der zweigeteilten Schaltfläche „DigiPro” und betätigen danach die Schaltfläche „Vorgänge”.

b) Schritt 2

Es erscheint ein Fester, in dem alle Vorgänge aufgelistet sind, die Sie für Ihren Kunden erstellt haben.

5. Aufruf aller Vorgänge / aller Kunden in der Advisory Suite

a) Schritt 1

Springen Sie mit einem Kunden von AMS in die Advisory Suite ab.

Es erscheint die Startseite der Advisory Suite.

b) Schritt 2

Klicken Sie anschließend auf „Kunden” oder „Beratungen” um in die entsprechenden Übersichten zu gelangen.