Um die Schnittstelle zu testen, können Sie nun folgende Szenarien durchspielen

1. Kunde auswählen und in Ihre Gewerbeplattform übertragen

2. Ein Angebot und die Daten aus dem Vorschlag für den Kunden anhängen

3. Eine Deckung und die Daten aus der Deckung für den Kunden anhängen

4. Absprung in Vorgänge des gewählten Kunden

5. Aufruf aller Vorgänge/aller Kunden in Ihrer Gewerbeplattform

Kunde auswählen und in die Gewerbeplattform übertragen

Schritt 1

Wählen Sie aus Ihrer Kundenliste einen Kunden und betätigen die „DigiPro“ Schaltfläche

Schritt 2

Nun sollten Sie den con:center Dialog erhalten. Betätigen Sie die Schaltfläche „Weiter“

Tipps:

1. Öffnen Sie Ihre Gewerbeplattform in einem externen Browser

2. Nutzen Sie als Standardbrowser nicht den Internet Explorer (dieser verursacht bei vielen Onlinediensten Probleme)

Schritt 3

Es öffnet sich der Browser mit der Kundenübersicht Ihrer Gewerbeplattform

Ein Vorschlag und die Daten aus dem Vorschlag für den Kunden anhängen

Schritt 1

Klicken Sie nach erfolgter Berechnung und Auswahl des Tarifs auf die Schaltfläche „Vorschlag erstellen“

Schritt 2

Führen Sie den Prozess der Vorschlagserstellung durch.

Der erstellte Vorschlag erscheint als PDF in Ihrer Thinksurance Gewerbeplattform. Gleichzeitig wird der Vorschlag inkl. dem Beratungsprotokoll samt den Daten aus dem Vorschlag in AMS bei Ihrem Kunden abgelegt.

Schritt 3

Wenn Sie in AMS zurückkehren, betätigen Sie bitte die Schaltfläche „Speichern“

Die übertragenen Daten aus dem Vorschlag sind nun dem Kunden zugeordnet.

Schritt 4

Unter Postbestand finden Sie das PDF Angebot und das Beratungsprotokoll.

Eine Deckung und die Daten aus der Deckung für den Kunden anhängen

Schritt 1

Klicken Sie nach erfolgter Berechnung und Auswahl des Tarifs auf die Schaltfläche „Deckung beauftragen“

Schritt 2

Nach erfolgreicher Buchung des Tarifs, können Sie das Fenster schließen