Use Cases
- Cedric Daunke
Nachdem die Schnittstelle erfolgreich eingerichtet wurde, können Sie die folgenden Features nutzen:
1. Anlage und Synchronisation von Agenturnummern
Agenturnummern können direkt in openVIVA hinzugefügt werden. Dafür müssen diese korrekt in Ihrem System hinterlegt sein. Verwenden Sie hierfür die korrekten BaFin-Nummer des Versicherers. Sollte der Versicherer keine Bafin-Nummer haben, verwenden Sie die z.B. die Registrierungsnummer bei der IHK.
Sie können die Agenturnummern manuell synchronisieren oder einen täglichen Sync. einstellen. Dafür wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei MBSupport.
Wie sie die Agenturnummern pflegen müssen sehen Sie beispielhaft an den folgenden Screenshots:
2. Beratung eines Kunden ohne Vertrag
Wählen Sie einen bereits in Ihrem openVIVA System angelegten Kunden aus. Unter dem Tab “Schnittstellen” können Sie jetzt zu Thinksurance abspringen. Wir übernehmen hier ein Teil der Kundendaten bereits in unser System.
Anschließend können Sie einen Prozess beenden, indem Sie ein Angebot erstellen oder eine Deckung beauftragen.
Wir übertragen anschließend die von uns generierten Dokumente in Ihr openVIVA. Diese finden Sie unter dem Tab “Dokumentenaustausch”. Es wird außerdem ein Vertrag angelegt.
3. Beratung eines Kunden mit Anbahnungsvertrag
Um aus einem Anbahnungsvertrag auf die Thinksurance-Plattform abzuspringen, muss der Vertragsstatus in openVIVA “Anbahnung” hinterlegt sein. Dadurch ist es möglich, bereits in die korrekte Sparte auf der Thinksurance-Plattform zu springen. Die Daten aus Thinksurance, sowie die Dokumente, werden in dem bereits bestehenden Vertrag in openVIVA geschrieben.