Um die Schnittstelle zu testen, können Sie folgende Szenarien durchspielen:
1. Kunde auswählen und in die Gewerbeplattform übertragen
a) Schritt 1
Wählen Sie aus Ihrer Kundenliste einen Kunden und klicken Sie auf die „DigiPro“ Schaltfläche
b) Schritt 2
Es öffnet sich das con:center Fenster.
Klicken Sie in diesem auf die Schaltfläche „Weiter“
Tipps:
Wählen Sie im Drop-Down Menü „Dieses Produkt” die Antwort „immer im externen Browser öffnen”
So wird Ihre Gewerbeplattform in dem Standardbrowser (Chrome, Firefox, etc.) geöffnet
Nutzen Sie als Standardbrowser nicht den Internet Explorer
Dieser verursacht bei vielen Onlinediensten Probleme
Nutzen Sie stattdessen Chrom, Firefox, Safari, etc.
c) Schritt 3
Anschließend öffnet sich der Browser mit der Kundenübersicht Ihrer Gewerbeplattform
2. Ein Vorschlag und die Daten aus dem Vorschlag für den Kunden anhängen
a) Schritt 1
Klicken Sie nach erfolgter Berechnung und Auswahl des Tarifs auf die Schaltfläche „Vorschlag erstellen“
b) Schritt 2
Erstellen Sie einen Vorschlag in Ihrer Gewerbeplattform.
Der erstellte Vorschlag erscheint als PDF in Ihrer Gewerbeplattform. Gleichzeitig wird der Vorschlag inkl. Beratungsprotokoll und den Daten aus dem Vorschlag in AMS zu Ihrem Kunden abgelegt.
c) Schritt 3
Wenn Sie in AMS zurückkehren, klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche „Speichern“
Die übertragenen Daten aus dem Vorschlag sind nun dem Kunden zugeordnet.
d) Schritt 4
Unter Postbestand finden Sie den Vorschlag und das Beratungsprotokoll als PDF.
3. Eine Deckung und die Daten aus der Deckung für den Kunden anhängen
a) Schritt 1
Klicken Sie nach erfolgter Berechnung und Auswahl des Tarifs auf die Schaltfläche „Deckung beauftragen“
b) Schritt 2
Führen Sie den Buchungsprozess durch.
c) Schritt 3
Wenn Sie nun in AMS zurück wechseln, sollten klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „Speichern“.
Ihrem Kunden wurde nun der Vertrag (Status Eigen) zugeordnet
Die dazugehörigen Dokumente wie Beratungsprotokoll und Deckungsauftrag wurden unter Postbestand abgelegt.
4. Absprung in Vorgänge des gewählten Kunden
a) Schritt 1
Rufen Sie Ihren Kunden auf und betätigen Sie den unteren Teil der zweigeteilten Schaltfläche „DigiPro” und betätigen danach die Schaltfläche „Vorgänge”.
b) Schritt 2
Es erscheint ein Fester, in dem alle Vorgänge aufgelistet sind, die Sie für Ihren Kunden erstellt haben.
5. Aufruf aller Vorgänge/aller Kunden in Ihrer Gewerbeplattform
a) Schritt 1
Springen Sie mit einem Kunden von AMS in Ihre Gewerbeplattform ab.
Es erscheint die Startseite Ihrer Gewerbeplattform.
b) Schritt 2
Klicken Sie anschließend auf „Kunden” oder „Beratungen” um in die entsprechenden Übersichten zu gelangen.
