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| Table of Contents | ||
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1. Kunde auswählen und in die
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Advisory Suite übertragen
a) Schritt 1
Wählen Sie aus Ihrer Kundenliste einen Kunden und klicken Sie auf die „DigiPro“ Schaltfläche
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Wählen Sie im Drop-Down Menü „Dieses Produkt” die Antwort „immer im externen Browser öffnen”
So wird Ihre Gewerbeplattform die Advisory Suite in dem Standardbrowser (Chrome, Firefox, etc.) geöffnet
Nutzen Sie als Standardbrowser nicht den Internet Explorer
Dieser verursacht bei vielen Onlinediensten Probleme
Nutzen Sie stattdessen Chrom, Firefox, Safari, etc.
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Anschließend öffnet sich der Browser mit der Kundenübersicht Ihrer Gewerbeplattformin der Advisory Suite.
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2. Ein Vorschlag und die Daten aus dem Vorschlag für den Kunden anhängen
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Erstellen Sie einen Vorschlag in Ihrer Gewerbeplattformder Advisory Suite.
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Der erstellte Vorschlag erscheint als PDF in Ihrer Gewerbeplattformder Advisory Suite. Gleichzeitig wird der Vorschlag inkl. Beratungsprotokoll und den Daten aus dem Vorschlag in AMS zu Ihrem Kunden abgelegt.
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Es erscheint ein Fester, in dem alle Vorgänge aufgelistet sind, die Sie für Ihren Kunden erstellt haben.
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5. Aufruf aller Vorgänge / aller Kunden in
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der Advisory Suite
a) Schritt 1
Springen Sie mit einem Kunden von AMS in Ihre Gewerbeplattform die Advisory Suite ab.
Es erscheint die Startseite Ihrer Gewerbeplattformder Advisory Suite.
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b) Schritt 2
Klicken Sie anschließend auf „Kunden” oder „Beratungen” um in die entsprechenden Übersichten zu gelangen.
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