...
Um die Schnittstelle zu testen, können Sie nun folgende Szenarien durchspielen:
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
...
1. Kunde auswählen und in die
...
Advisory Suite übertragen
a) Schritt 1
Wählen Sie aus Ihrer Kundenliste einen Kunden und betätigen die „DigiPro“ klicken Sie auf die „DigiPro“ Schaltfläche
...
b) Schritt 2
Nun sollten Sie den Es öffnet sich das con:center Dialog erhaltenFenster. Betätigen
Klicken Sie in diesem auf die Schaltfläche „Weiter“„Weiter“
...
Tipps:
Öffnen Sie Ihre Gewerbeplattform in einem externen Browser
Wählen Sie im Drop-Down Menü „Dieses Produkt” die Antwort „immer im externen Browser öffnen”
So wird die Advisory Suite in dem Standardbrowser (Chrome, Firefox, etc.) geöffnet
Nutzen Sie als Standardbrowser nicht den Internet Explorer (dieser
Dieser verursacht bei vielen Onlinediensten Probleme
Nutzen Sie stattdessen Chrom, Firefox, Safari, etc.
c) Schritt 3
Es Anschließend öffnet sich der Browser mit der Kundenübersicht Ihrer Gewerbeplattformin der Advisory Suite.
...
2. Ein Vorschlag und die Daten aus dem Vorschlag für den Kunden anhängen
a) Schritt 1
Klicken Sie nach erfolgter Berechnung und Auswahl des Tarifs auf die Schaltfläche „Vorschlag erstellen“„Vorschlag erstellen“
...
b) Schritt 2
Führen Sie den Prozess der Vorschlagserstellung durchErstellen Sie einen Vorschlag in der Advisory Suite.
...
Der erstellte Vorschlag erscheint als PDF in Ihrer Thinksurance Gewerbeplattformder Advisory Suite. Gleichzeitig wird der Vorschlag inkl. dem Beratungsprotokoll samt und den Daten aus dem Vorschlag in AMS bei zu Ihrem Kunden abgelegt.
c) Schritt 3
Wenn Sie in AMS zurückkehren, betätigen klicken Sie bitte zunächst auf die Schaltfläche „Speichern“ „Speichern“
...
Die übertragenen Daten aus dem Vorschlag sind nun dem Kunden zugeordnet.
...
d) Schritt 4
Unter Postbestand finden Sie das PDF Angebot den Vorschlag und das Beratungsprotokoll als PDF.
...
3. Eine Deckung und die Daten aus der Deckung für den Kunden anhängen
a) Schritt 1
Klicken Sie nach erfolgter Berechnung und Auswahl des Tarifs auf die Schaltfläche „Deckung beauftragen“„Deckung beauftragen“
...
b) Schritt 2
Nach erfolgreicher Buchung des Tarifs, können Sie das Fenster schließenFühren Sie den Buchungsprozess durch.
...
c) Schritt 3
Wenn Sie nun in AMS zurück wechseln, sollten klicken Sie wieder einmal erneut auf die Schaltfläche „Speichern“ betätigen „Speichern“.
...
Ihrem Kunden wurde nun der Vertrag (Status Eigen) zugeordnet
Die dazugehörigen Dokumente wie Beratungsprotokoll und Deckungsauftrag wurden unter Postbestand abgelegt.
...
4. Absprung in Vorgänge des gewählten Kunden
a) Schritt 1
Rufen Sie Ihren Kunden auf und betätigen Sie den unteren Teil der zweigeteilten Schaltfläche DigiPro „DigiPro” und betätigen danach die Schaltfläche „Vorgänge”.
...
b) Schritt 2
Nun sollten Sie Es erscheint ein Fester, in dem alle Vorgänge aufgelistet sind, die Sie für Ihren Kunden erstellt haben sehen.
...
5. Aufruf aller Vorgänge / aller Kunden in
...
der Advisory Suite
a) Schritt 1
Springen Sie mit einem Kunden von AMS in Ihre Gewerbeplattform die Advisory Suite ab. Sie sollten hierbei auf
Es erscheint die Startseite gelangender Advisory Suite.
...
b) Schritt 2
Klicken Sie anschließend auf Kunden „Kunden” oder Beratungen „Beratungen” um in die entsprechenden Übersichten zu gelangen.
...