Um die Schnittstelle zu testen, können Sie nun folgende Szenarien durchspielen
Kunde auswählen und in Ihre Gewerbeplattform übertragen
Ein Angebot und die Daten aus dem Vorschlag für den Kunden anhängen
Eine Deckung und die Daten aus der Deckung für den Kunden anhängen
Absprung in Vorgänge des gewählten Kunden
Aufruf aller Vorgänge/aller Kunden in Ihrer Gewerbeplattform
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
...
1. Kunde auswählen und in die Gewerbeplattform übertragen
Schritt 1
Wählen Sie aus Ihrer Kundenliste einen Kunden und betätigen die „DigiPro“ Schaltfläche
...
Schritt 2
Nun sollten Sie den con:center Dialog erhalten. Betätigen Sie die Schaltfläche „Weiter“
...
Es öffnet sich der Browser mit der Kundenübersicht Ihrer Gewerbeplattform
...
2. Ein Vorschlag und die Daten aus dem Vorschlag für den Kunden anhängen
Schritt 1
Klicken Sie nach erfolgter Berechnung und Auswahl des Tarifs auf die Schaltfläche „Vorschlag erstellen“
...
Schritt 2
Führen Sie den Prozess der Vorschlagserstellung durch.
...
Der erstellte Vorschlag erscheint als PDF in Ihrer Thinksurance Gewerbeplattform. Gleichzeitig wird der Vorschlag inkl. dem Beratungsprotokoll samt den Daten aus dem Vorschlag in AMS bei Ihrem Kunden abgelegt.
...
Die übertragenen Daten aus dem Vorschlag sind nun dem Kunden zugeordnet.
...
Schritt 4
Unter Postbestand finden Sie das PDF Angebot und das Beratungsprotokoll.
...
3. Eine Deckung und die Daten aus der Deckung für den Kunden anhängen
Schritt 1
Klicken Sie nach erfolgter Berechnung und Auswahl des Tarifs auf die Schaltfläche „Deckung beauftragen“
...
Schritt 2
Nach erfolgreicher Buchung des Tarifs, können Sie das Fenster schließen
...
Schritt 3
Wenn Sie nun in AMS zurück wechseln, sollten Sie wieder einmal die Schaltfläche „Speichern“ betätigen
...
Ihrem Kunden wurde nun der Vertrag (Status Eigen) zugeordnet
Die dazugehörigen Dokumente wie Beratungsprotokoll und Deckungsauftrag wurden unter Postbestand abgelegt.
...
4. Absprung in Vorgänge des gewählten Kunden
Schritt 1
Rufen Sie Ihren Kunden auf und betätigen Sie den unteren Teil der zweigeteilten Schaltfläche DigiPro und betätigen danach die Schaltfläche Vorgänge.
...
Schritt 2
Nun sollten Sie alle Vorgänge die Sie für Ihren Kunden erstellt haben sehen.
...
5. Aufruf aller Vorgänge/aller Kunden in Ihrer Gewerbeplattform
Schritt 1
Springen Sie mit einem Kunden von AMS in Ihre Gewerbeplattform ab. Sie sollten hierbei auf die Startseite gelangen.
...
Schritt 2
Klicken Sie anschließend auf Kunden oder Beratungen um in die entsprechenden Übersichten zu gelangen.
...